Estudo realizado pela TEx leva em consideração o dataset com maior abrangência nacional, utilizado por mais de 20 mil Corretores e traz novidades como gráfico com comparativo entre tipo de seguro e ranking dos carros elétricos e híbridos mais cotados.
A TEx, insurtech especializada em soluções online para o mercado segurador, divulga os números de Janeiro de 2023 do IPSA – Índice de Preços do Seguro Automóvel. De acordo com o estudo, o índice geral de Seguro Auto chegou a 6,6%, voltando ao nível mais alto de 2022. Com isso, o índice apresenta aumento de 15,7% no acumulado dos últimos 13 meses e na comparação com o mês anterior, sinaliza alta de 3,1% em janeiro. Para baixar o IPSA completo acesse o link.
De acordo com Emir Zanatto, CEO da TEx, há diversos fatores que podem ter contribuído para o aumento de 15% nos preços do seguro de automóveis no período de janeiro de 2022 até o mesmo mês de 2023. “Como sabemos, o valor FIPE dos usados subiu em média 20%, o que é atípico. Com isso, o furto/roubo e o comércio paralelo de peças, cresce, elevando assim a sinistralidade geral”, explica o executivo.
Outro fator, apontado pelo executivo, está ligado à crise dos semicondutores e o desarranjo do mercado de autopeças durante a pandemia que ainda impacta o setor. “Isso fez com que o reparo dos veículos ficasse mais caro e demorado, levando os clientes a utilizar mais o carro reserva, o que aumenta os custos para as Seguradoras. Menos veículos novos e peças no mercado, impactam em busca por peças de mercados paralelos”.
Ainda em relação ao desarranjo do setor automotivo, Emir destaca duas grandes montadoras que estão interrompendo algumas linhas de produção novamente. “Isso terá impacto no preço do seguro”.
Além disso, também merece citar o aumento nos índices de roubo e furto em algumas regiões, como no estado de São Paulo, onde houve crescimento de 14% em 2022 na comparação com 2021. “Esse aumento na incidência dos crimes é outro fator que contribui para o reajuste dos preços por parte das Seguradoras”.
Seguindo o índice geral, o IPSA por gênero sofreu aumento em ambos os sexos. Para o masculino houve alta de 7,1%, já no feminino o crescimento foi menor, 6,1%. “Quando comparados a janeiro de 2022, 12 meses antes, os aumentos foram de 18,3% no masculino e 15,1% no feminino”, pontua.
Observando o IPSA por faixa etária, o executivo destaca que a elevação do índice geral afetou de forma similar todas as faixas etárias. “No acumulado dos últimos 12 meses notamos crescimento de forma geral, porém a faixa mais sênior (56 ou mais anos) foi a que sofreu mais, com 17,8% de alta”.
Dados regionais – A região onde o segurado reside é um fator muito importante na precificação do seguro, pois interfere diretamente nas taxas de roubo e furto. “Ao analisar por região, podemos observar que a Região Metropolitana de São Paulo pagou 7,3% (do valor do seguro do carro) a mais em comparação a Região Metropolitana de Belém, que tem o valor do seguro do carro na casa dos 4,5%”.
Especificamente na cidade de São Paulo, o IPSA revela que o seguro na Zona Leste é 77% superior à região central. Já em Belo Horizonte o índice apresentou uma amplitude menor. A Zona Oeste, região com maior índice da cidade, pagou 43,2% a mais do que a Zona Sul e Centro, regiões com os menores índices. Na capital fluminense, a Zona Norte segue com o maior índice (8,7%) enquanto a Zona Sul do Rio de Janeiro obteve o menor valor (4,9%).
Em relação ao ranking dos carros mais cotados pelo TELEPORT, que é a ferramenta mais usadas pelas Corretoras de Seguros no Pais, o Chevrolet Onix segue na liderança com 6,8% do volume total, seguido pelo Hyundai HB20 com 5,3% e o Hyundai Creta com 3,4%. Vale lembrar que o top 10 dos carros mais cotados representa 33,5% do total de automóveis cotados no mês de janeiro.
Novidades – Esta edição do IPSA chega com novos indicadores como Tipo de Seguro, Ranking de mais Cotados por Combustíveis, Ranking de Carros Elétricos Mais Cotados, Ranking de Carros Híbridos mais Cotados, e Comparativo do IPSA por Combustível.
Em relação a análise do IPSA de veículos híbrido, elétrico e a combustão com até dois anos de idade, um número chama a atenção do executivo. Os automóveis elétricos/híbridos possuem o IPSA em média 30% inferior aos veículos à gasolina. ”Isso provavelmente ocorre porque ainda não existe um mercado paralelo para as peças de Carro Elétrico, então o roubo/furto desses veículos é menor. O roubo/furto pode representar mais de 50% do preço do seguro em algumas regiões”.
Outro ponto destacado pelo executivo é justamente a variação do índice de veículos a diesel, que saltou de 3,8% para 5,9% nos últimos 13 meses, gerando um aumento de 55% no período. “Se consideramos a valorização dos veículos a diesel o aumento percebido pelos clientes pode ultrapassar mais de 100%, sem contar com o aumento generalizado do roubo e furto de veículos a diesel no período”.
Vale lembrar que o IPSA é produzido com base nos dados do TEx Analytics, ferramenta de inteligência de mercado desenvolvida pela TEx e dividido em onze indicadores: IPSA, que mede a inflação geral e leva em consideração segurados de ambos os sexos de todo o país, IPSA por gênero, IPSA por faixa etária, IPSA por população, IPSA por região, IPSA por idade do veículo, e IPSA por valor da tabela Fipe, Ranking de carros mais cotados pelo TELEPORT, além dos indicadores citados acima.
Somos hoje a empresa com maior volume de dados e maior penetração no Pais, as Corretoras de Seguros e Seguradoras utilizam as soluções da TEx diariamente. “Essa penetração possibilitou a criação do Índice de Preços do Seguro Automóvel. O IPSA traz um panorama exato do cenário do seguro auto no Brasil”, revela Emir Zanatto, CEO da TEx.
Para baixar o Índice de Preços do Seguro Automóvel completo acesse o link